💰📅 Bilan de fin d'année financière
Célébrez la clôture d'une autre année financière ! Auditez nos victoires, évaluez les erreurs comptables et prévoyez des moyens d'équilibrer encore mieux nos workflows la prochaine fois. Totalisez vos idées – rendons l'année prochaine encore plus rentable !
Colonnes du modèle
📈 Gains Profitables
Mettez en avant nos plus grandes victoires et les objectifs atteints qui ont donné un coup de pouce à nos 'comptes' cette année.
Colonne de base: Ce qui s'est bien passé🧾 Rapprochements Manqués
Identifiez les erreurs, objectifs ratés ou dépassements de budget qui n'ont pas été équilibrés comme prévu.
Colonne de base: Ce qui s'est mal passé🔮 Investissements Futurs
Proposez des améliorations et des changements stratégiques pour obtenir de meilleurs rendements l'année prochaine.
Colonne de base: Ce que nous voulons améliorerÀ propos de ce modèle
Le bilan de fin d'année financière aide les équipes à examiner les victoires, à reconnaître les écarts et à faire émerger des idées d'amélioration sous un angle annuel, parfait pour des réflexions annuelles.
Quand utiliser ce modèle
Utilisez ce format à la clôture de l'année financière ou lors de grandes étapes fiscales pour capturer les leçons, célébrer les réussites et planifier pour des périodes futures plus efficaces.
Comment faciliter
Accueillez l'équipe et mettez en contexte en reconnaissant la fin de l'année financière et les objectifs de la rétrospective
Encadrez la sécurité psychologique en encourageant l'honnêteté sur les réussites et les revers
Donnez à chacun 5-10 minutes pour ajouter des notes dans les colonnes Gains Profitables, Rapprochements Manqués et Investissements Futurs
Invitez les participants à passer en revue le tableau, en lisant les points saillants ou en clarifiant les éléments si nécessaire
Regroupez ensemble les notes similaires ou liées en tant qu'équipe, et permettez les questions de clarification
Guide a discussion sur les thèmes clés de chaque colonne, en se concentrant sur les causes profondes et les apprentissages
Priorisez ensemble les éléments d'amélioration réalisables des Investissements Futurs à intégrer dans la planification de l'année prochaine
Concluez en célébrant les réussites de l'équipe et en résumant les principaux enseignements avec les prochaines étapes
Conseils de pro
Cadrez les succès financiers en termes de comportements et de processus d'équipe, pas seulement de résultats, pour une discussion plus riche
Si des budgets ou des objectifs ont été manqués, concentrez l'attention sur l'apprentissage et la prévention future plutôt que sur le blâme
Gardez la rétrospective centrée sur les tendances générales au lieu de vous perdre dans des transactions individuelles ou des événements mineurs
Encouragez les membres de l'équipe des milieux à la fois commerciaux et techniques à partager leurs points de vue pour un examen global
FAQ
Que faire si certains objectifs manqués sont difficiles à aborder ?
Reconnaissez ces sujets dès le départ et créez un espace pour une exploration ouverte et sans reproche afin de se concentrer sur la croissance, pas sur la faute.
Comment assurer l'action sur les idées d'amélioration ?
Examinez les éléments des Investissements Futurs en groupe et attribuez des responsabilités ou incluez-les dans la planification pour l'année à venir.
Ce modèle peut-il fonctionner pour des équipes non financières ?
Oui, la structure s'applique à toute équipe ou à tout projet qui fonctionne en cycles annuels ou veut penser en termes de rendements et d'objectifs tangibles.
En un coup d'œil
- Durée
45–60 min
- Taille de l'équipe
4-12 personnes
- Colonnes
3 colonnes
- Format de base
Ce qui s'est bien passé, Ce qui s'est mal passé, Ce que nous voulons améliorer
Étiquettes
Prêt à commencer ?
Utilisez ce modèle pour réaliser votre prochaine rétrospective