💰📅 Resumen de Fin de Año Financiero
¡Celebremos el cierre de otro año financiero! Vamos a auditar nuestros logros, evaluar cualquier error contable y prever formas de equilibrar mejor nuestros libros de trabajo la próxima vez. Sume sus insights, ¡hagamos que el próximo año sea aún más rentable!
Columnas de plantilla
📈 Ganancias Rentables
Destacar nuestros mayores logros y metas alcanzadas que dieron un impulso a nuestros 'libros' este año.
Columna base: Lo Que Fue Bien🧾 Conciliaciones Perdidas
Identificar cualquier desliz, objetivos no alcanzados o sobrecostos que no se equilibraron según lo planeado.
Columna base: Lo Que Fue Mal🔮 Inversiones Futuras
Sugerir mejoras y cambios estratégicos para obtener mejores retornos en el próximo año.
Columna base: Lo Que Queremos MejorarAcerca de esta plantilla
El resumen de Fin de Año Financiero ayuda a los equipos a revisar logros, reconocer brechas y destacar ideas de mejora con una perspectiva de año financiero, haciéndolo perfecto para reflexiones anuales.
Cuándo usar esta plantilla
Utiliza este formato al cierre del año financiero o de hitos fiscales importantes para capturar lecciones, celebrar logros y planificar períodos futuros más efectivos.
Cómo facilitar
Dar la bienvenida al equipo y establecer el contexto reconociendo el fin de año financiero y los objetivos de la retrospectiva
Definir un entorno de seguridad psicológica, animando la honestidad sobre éxitos y reveses
Dar a todos de 5 a 10 minutos para agregar notas en las columnas de Ganancias Rentables, Conciliaciones Perdidas e Inversiones Futuras
Invitar a los participantes a revisar el tablero, leyendo los aspectos destacados o aclarando elementos según sea necesario
Agrupar notas similares o relacionadas en equipo y permitir preguntas de aclaración
Guiar una discusión sobre los temas clave de cada columna, enfocándose en las causas raíz y los aprendizajes
Priorizar de manera colaborativa los elementos de mejora accionables de Inversiones Futuras para integrarlos en la planificación del próximo año
Cerrar celebrando los logros del equipo y resumiendo los principales aprendizajes con los próximos pasos
Consejos profesionales
Enmarcar los éxitos financieros en términos de comportamientos y procesos del equipo, no solo resultados, para una discusión más rica
Si se perdieron presupuestos u objetivos, orientar el enfoque hacia el aprendizaje y la prevención futura en lugar de la culpa
Mantener la retrospectiva centrada en tendencias de alto nivel en lugar de perderse en transacciones individuales o eventos menores
Animar a los miembros del equipo tanto de negocios como técnicos a compartir sus perspectivas para una revisión holística
Preguntas frecuentes
¿Qué sucede si algunos objetivos no alcanzados son difíciles de discutir?
Reconoce estos temas abiertamente y crea espacio para una exploración abierta y sin culpas para enfocarse en el crecimiento y no en la culpa.
¿Cómo aseguramos acciones sobre las ideas de mejora?
Revisar como grupo los elementos de Inversiones Futuras y asignarles responsabilidad o incluirlos en la planificación para el próximo año.
¿Puede este formato funcionar para equipos no financieros?
Sí, la estructura se aplica a cualquier equipo o proyecto que opere en ciclos anuales o quiera pensar en términos de retornos y metas tangibles.
A primera vista
- Duración
45–60 min
- Tamaño del equipo
4-12 personas
- Columnas
3 columnas
- Formato base
Lo Que Fue Bien, Lo Que Fue Mal, Lo Que Queremos Mejorar
Etiquetas
¿Listo para comenzar?
Utilice esta plantilla para llevar a cabo su próxima retrospectiva